巨头布局,聚焦生产应用突破

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国内外巨头持续发力布局AIGC,重在生产性应用的突破。相较于以往的AI应用,我们认为ChatGPT的应用呈现出两个新特点:1)生产性应用+生成性AI的突破。AI可分为分析性AI与生成性AI,其中分析性AI基于已有信息进行分析辅助决策,在智能营销、智慧工业等领域得到一定应用。以ChatGPT为代表的AI产品在生产性应用领域实现了生成性AI的突破,在代码、文档、报告撰写等创意生产领域展现出应用潜力;2)服务性AI应用升级:除了生产性应用,在搜索引擎、客服等服务性应用领域,以ChatGPT为代表的产品并不局限于在已有信息中进行搜索展示,而是进一步对内容进行组织,使服务性AI应用逐步转化为生产性AI应用。

微软全线产品线将集成OpenAI能力,量产应用或将不断突破

微软有望与OpenAI实现深度融合。2023年2月2日,微软宣布旗下全线产品将全面集成ChatGPT,包括Bing搜索引擎、Office套件(包括Word、PPT、Excel)、Azure云服务、Teams通讯工具等。此外,微软还将向云计算客户推广包括ChatGPT在内的OpenAI技术。微软在生产力产品方面拥有丰富的产品矩阵,从一般办公到商务软件,从基础云服务到顶级应用,一应俱全。本节将通过梳理微软的AI+应用,进一步分析AIGC的生产力应用潜力。

人工智能+搜索

Bing和Edge浏览器的新版本为用户开启了全新的体验。2023年2月8日,微软以有限预览版的形式发布了新版Bing搜索引擎和Edge浏览器,两款产品均融入了OpenAI技术。微软将基于搜索数据的聊天功能直接融入搜索,为用户开启了全新的网络交互体验。新版Bing提供了更大的搜索框,支持最多1000个字符的输入,帮助用户进行更精准的搜索。与传统搜索引擎提供相关链接列表供用户选择不同,Bing直接为用户提供清晰、概括的答案;基于Bing提供的答案,用户可以提出后续问题并获得个性化回复。同时,基于用户的想法和提示,Bing可以帮助用户撰写诗歌、电子邮件、故事、推文等创意内容。

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更强大的Prometheus模型支撑Bing新搜索业务。微软在Bing搜索引擎中采用了Prometheus模型,该模型为搜索业务量身定制,能够更好地发挥OpenAI模型的作用,以更快的速度提供更全面、更准确的答案,并且对这些答案的来源提供解释,方便用户查看答案的来源链接。与仅使用2021年之前的数据进行训练的ChatGPT机器人不同,用户可以通过Bing搜索引擎获得最新的实时信息。此外,Prometheus模型也进一步保障了用户使用过程中的数据安全。

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AI+大会

Teams联合OpenAI升级智能会议。2023年2月,微软基于OpenAI GPT-3.5模型推出Teams Premium,提供“智能审阅”功能,帮助员工减少在会议笔记上花费的时间,将精力集中在更重要的事项上。Teams Premium可以根据会议内容自动生成任务列表,帮助参会者随时了解后续事项;此外,它还可以自动生成章节,为参会者提供个性化摘要(无论是否实际出席,如果会议中提到参会者姓名,参会者将收到个性化的时间线标记,帮助他们快速查看相关内容);用户还可以自定义建议发言者的设置,方便在自动生成的会议纪要中快速找到关键信息。此外,Teams Premium支持40种不同语言的实时AI翻译。该服务定价为每月10美元;截至2023年6月30日,用户可以每月7美元的价格订阅该服务,享受30%的折扣。

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人工智能+销售

OpenAI融入Viva Sales,推动销售人员效率提升。2023年2月2日,微软宣布其Viva Sales(一款旨在改善销售体验的软件)将整合OpenAI技术,通过AI帮助销售人员提高销售效率。Viva Sales可以根据不同场景生成推荐的电子邮件内容,包括回复询问、创建提案以及提供与收件人相关的数据,从而减少销售人员撰写电子邮件和搜索销售数据的时间。Viva Sales还可以提醒销售人员跟进潜在客户或客户,自动生成预设格式的电子邮件回复,提高响应效率。新功能增强了Outlook的对话智能能力,可以自动生成通话摘要、检测问题、计算关键绩效指标、提取行动项目等。通过添加自动建议的电子邮件内容,销售人员可以节省时间并专注于更重要的事项。

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AI+办公软件

或将推动办公软件效率进一步提升。微软旗下有众多生产力工具产品,其中Office是典型代表。目前人工智能技术在Office中得到一定程度的应用,主要用于辅助或协同创作。随着ChatGPT在生成性任务领域的突破,我们认为其有望推进至独立创作阶段。具体包括自动化写作、自动生成图表图形、通过创建有效提示自动生成Excel公式和宏等,或将推动生产力工具产品效率进一步提升。

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AI+云服务

Azure OpenAI 正式发布。2021 年 11 月,微软推出了 Azure OpenAI 预览版,让客户能够利用大规模生成 AI 模型的优势。包括 Moveworks 和 KPMG 在内的各种规模的组织都在将 Azure OpenAI 应用于各种场景,例如客户支持、定制服务以及从数据中获取洞察。此外,Azure OpenAI 还为微软的产品和服务提供支持,例如:GitHub Copilot(帮助程序员编写代码的 AI 助手)、Power BI(使用 GPT-3 自动生成公式)和 Microsoft Designer(帮助创作者构建内容)。2023 年 1 月,Azure OpenAI 在微软全球 Azure 平台上正式发布。随着 Azure OpenAI 的正式发布,更多企业可以使用 GPT-3.5、Codex 和 DALL-E2 等先进的人工智能模型来创建创新应用。未来,用户可以通过 Azure OpenAI 快速访问 ChatGPT。

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应用推演:预计沿着四条主线发展

以ChatGPT为代表的AI技术应用有望沿着四条主线发展。据OpenAI官网介绍,从ChatGPT的功能来看,目前已基于文本生成能力衍生出一定的信息处理能力,包括代码编写、文档撰写、翻译、文学创作、非结构化数据分析等。展望ChatGPT的应用前景,我们认为有望沿着四条主线发展,分别是:1)独立为工具型应用,实现特定功能;2)深度嵌入生产力工具,进一步提高生产效率;3)与服务型应用结合,发挥场景优势;4)与垂直领域know-how结合,赋能垂直领域。

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应用主线一:独立工具型,实现具体功能。ChatGPT 作为生成式 AI 的一种,可以通过学习已有的数据信息生成各种形式的新内容,可应用于创意工作领域。目前生成式 AI 的应用主要包括生成文本、图片、对话、音视频、代码、3D 等。我们认为其应用的第一条主线是演化为独立工具型产品,实现垂直领域的具体功能。在这条主线下,或将在现有功能基础上进一步产品化,实现细分功能的商业化。

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应用主线二:深度嵌入生产力工具,进一步提升生产效率。ChatGPT 在生成内容方面展现出了强大的潜力,而生产力工具产品是生成内容的重要工具。例如以 Office 为代表的办公软件产品、以 Adob​​e 为代表的创意制作产品均属于生产力工具的范畴。我们认为,随着微软将其全系产品与 ChatGPT 全面融合,人工智能技术与生产力产品的结合有望进一步加深,或将进一步提升生产效率。

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应用主线三:与服务型应用结合,发挥场景优势。在ChatGPT之前,AI技术已广泛应用于以智能客服为代表的服务型应用中。以ChatGPT为代表的应用通过分析接收到的信息并调取答案库来回答顾客的问题,表明AI技术不仅能够理解文字信息,还对文字信息背后的含义有一定的理解。我们认为以ChatGPT为代表的AI技术有望进一步与服务型应用结合,或落地金融、零售、教育、物流等服务场景。在相关服务场景布局良好的厂商有望发挥场景优势,率先推动相关技术的落地。

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应用线四:结合垂直领域know-how,实现垂直领域赋能。在涉及专业知识的领域,以ChatGPT为代表的大型语言模型可以结合搜索引擎对专业信息来源进行归纳、检索和附加,但模型本身无法在专业领域提供精准答案,也无法利用专业知识解决综合性专业问题。我们相信,随着未来更多专业know-how的注入,以ChatGPT为代表的AI技术有望在需要强专业知识的垂直领域得到进一步应用。

应用的实际落地需要多个环节玩家的共同参与。在AI应用的实际落地中,需要算力、算法、数据、场景、应用等多方共同努力。我们认为ChatGPT的出现,本质上是算法环节的突破。在商业化过程中,数据的积累(包括专业知识know-how)、算力支撑、场景迭代、应用丰富等也是重要的影响因素。随着各环节的逐步完善,相关技术的落地有望逐步加速。

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风险警示

宏观经济波动风险。宏观经济波动可能影响下游需求释放的节奏,若宏观经济波动较大,可能对相关公司营收增速造成负面影响。

商业化不及预期。人工智能的商业化受算力、算法、数据、场景、用户等多重因素影响,若商业化不及预期,可能导致相关公司营收增速低于预期。

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